• Privat­plat­zierung mit anschlie­ßendem Handel im Open Market
• Anleihe mit Wandlungs­recht, Emissi­ons­vo­lumen von bis zu 15 Mio. EUR
• Kupon in Höhe von 8,25 % p.a., Laufzeit 5 Jahre
• Emissi­ons­erlös dient primär der Beschleu­nigung des (inter­na­tio­nalen) Unternehmenswachstums

Hennigsdorf, 1.12.2020
Das Bio Healthcare Unter­nehmen Belano Medical AG mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, im dynamisch wachsenden Mikrobiom Markt in den Bereichen B2B und B2C operativ, begibt per Privat­plat­zierung  eine Wandel­an­leihe (WKN: A3H2UW | ISIN: DE000A3H2UW2). Das Emissi­ons­vo­lumen beträgt bis zu 15 Mio. EUR, der Zinssatz ist mit jährlicher, nachträg­licher Fälligkeit (jeweils 14. Dezember) festgelegt auf 8,25 % p.a., die Laufzeit des Bonds beträgt 5 Jahre. In einer ersten Tranche zielt das Unter­nehmen auf ein Platzie­rungs­vo­lumen von rund 4 Mio. EUR im Dezember.
Die Ausstattung der Wandel­an­leihe berück­sichtigt einen optio­nalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unter­nehmens innerhalb der 5-jährigen Bond-Laufzeit. Darüber hinaus haben die Anlei­he­gläu­biger ab dem 15. November 2024 das Recht, die Belano Anleihe nach eigenem Ermessen in Aktien zu wandeln. Sollten weder IPO, Exit oder ein freiwil­liger Tausch statt­finden, beläuft sich am Laufzeitende der Anleihe-Rückzah­lungskurs auf 100 % plus auf den Nennbetrag aufge­lau­fener Zinsen.
Die Zeich­nungs­frist für das Private Placement mit einer Mindest­zeichnung von 100.000 EUR beginnt heute, 1. Dezember 2020. Die Anleihe wird, so geplant, ab dem 14. Dezember 2020 (Valuta) im Open Market der Frank­furter Wertpa­pier­börse handelbar und damit notiert sein. Ein “Handel per Erscheinen” ist ab dem 8. Dezember 2020 vorgesehen.